学習内容

• 集客で一番重要なこと
  今の時代、インターネットを使いこなして集客するのはFPとして成功するためには必要不可欠と言っていいでしょう…と聞くと、「いやぁ、インターネットって苦手で…」なんて思う人もいるかもしれませんが、大丈夫です。インターネットでの集客と言っても、普通の集客と何ら変わるところはありません。そう、たった一つの「キモ」さえ分かってしまえば。数ある集客手法の中から、初心者が絶対に知っておかなければならないたった一つの「キモ」を公開します。


• ホームページ作成の「PASOMANAの法則」
  「インターネットか、じゃあ、さっそくブログを始めよう…」と初心者は思いがちですが、ちょっと待って！
  集客できる、「強い」ホームページには、ある「法則」があるのはご存じでしょうか？それは、けっして、キレイな見栄えがするものでもなく、対象とする顧客にあわせたものでもありません。「PASOMANAの法則」と呼ばれていますが、この内容・順序でホームページをつくるだけで、だれもが思わず共感・納得してサービスを買ってくれるページが出来るのです。


• FP開業の光と影
  今でこそ集客も簡単にできている講師陣ですが、実は、創業当初はみな苦労をしていたというのが本当の姿です。実際に、mixiの掲示板に告知をして痛い目にあったり、ワケの分からない広告にお金を出して大失敗してしまった経験は数知れず…。
  このパートでは、世間ではあまり大々的に触れられませんが、FPとして開業する際の苦労話や、それをどう乗り越えたかを、参加者限定でお話します。

受講特典

• ホームページ作成代行サービス(優待価格にてご提供)
  「投資　セミナー」というキーワードでyahoo検索第1位をゲットした、検索エンジン対応型ホームページの作成を代行します。このサービスを受けた人だけに限定で、マネー・カレッジからリンクを張りますので、通常の検索結果でも上位表示されることが望めます(SEO)。

学習内容

• 意外に知られてない企画から出版までの大きな流れ
  このパートでは、「本を出したい」と思ってから実際に店頭に並ぶまでの大きな流れを概観します。出版できるか否かを決める出版元の「企画会議」はもちろんのこと、初心者にとっての盲点である、「そもそもなぜ本を出すのか？」、「本を出したあとは？」という「出版前後」も含めて、トータルな視点を提供します


• 徹底マスター！書籍の出版企画書の必須ポイント
  本を出版できるか否かは一にも二にも出版社内の「企画会議」を通るか否かにかかっています。したがって、企画会議で何が問われるかを徹底的に知った上で企画書の作成にとりかかるのが必須。基本的なフォーマットやテンプレートは他のウェブサイトでも掲載しているところがありますが、「勘どころ」を押さえていない企画書は忙しい編集者からかえって敬遠されてしまうのが実情です。このパートでは、もっとも大事なキモを「目的×企画×専門性マッチング」というコンセプトで解説します


• 出版社の求める著者像とは？ギョーカイの本音と建前
  ご存じの方も多いかと思いますが、出版業界はいま大きな転機にさらされています。過去10年ほど書籍の売上はずっと右肩下がりですし、ここにきてアメリカから電子出版という大波が押し寄せてきています。そんな中、出版社が求める著者とはどのようなものでしょうか？ホンネの話を参加者限定で公開します


• 素朴な疑問にホンネで回答：これ、やっていいの？
  
  • 企画書は複数の会社に見せても大丈夫？
  • 原稿をいきなり持ち込むメリットとデメリットは？
  • 文章力はどのくらい必要？
  • 編集者にいきなりアプローチするのはＯＫ？

受講特典

• 書籍企画書テンプレート(ひな形)
  出版社の企画会議を通すために押さえておくべきポイントを網羅した書籍企画書テンプレート(事例付き)を参加者全員にさし上げます

学習内容

• セミナーを「聞く」人生、セミナーで「話す」人生、その違い
  大勢の人前で話して納得と共感を得るのは、ファイナンシャル・プランナーとして成功するためには必須のスキルです。知名度を上げてお客様の獲得に役立つのはもちろんのこと、これはなかなか文字では説明しにくいのですが、セミナー会場で椅子に座って「聞いている」人と壇上に立って「話す」人とでは、見える景色も付き合う相手もまったく違ってくるものです。
  このパートでは、マネー講師として成功するために必要なマインドを実例も交えながら詳しく解説します。


• 想いが伝わらない「プレゼンテーションの罠」
  大勢の人前で話す、となると、多くの人は「プレゼンテーションがうまく出来るようにならないと…」と思いがちですが、実はここには大きな落とし穴が潜んでいます。プレゼンテーションは、その言葉の通り、自分が考えていることを相手に「プレゼント」すること。どうしても話が一方通行になりがちで、本当にに伝えたいことがなかなか伝わらないものです。
  このパートでは、初心者がなぜ、「プレゼンテーションの罠」に陥ってしまうのかを個人のタイプごとに見抜いていきます。


• 相手の心を動かす話ができる「PARLの法則」
  では、どうしたら相手の心を動かすコミュニケーションが出来るのか？と言う時に、絶対押さえておきたいのが「PARLの法則」。これは話す順番を決めるもので、Problem (困った状況)、Action (解決策)、Result (解決策の結果)、 Learning (その経験から得られた学び)というもの。「なんだ、単純じゃないか」と思うかもしれませんが、一見シンプルな方法論の背後には、相手の興味をかき立てて、伝えたいポイントが他人事ではなく自分のことのように納得してもらえると言う理論があるのです。


• 「PARLの法則」実践講座
  人前で話すスキルを磨くのですから、黙って座って聞いているだけの座学はナンセンスです。このパートでは、グループワークで演習をくり返しながら、理屈で分かったPARLの法則を「自分でも出来る」ようになることを目指します。何回もやっていくと慣れるものですし、「PARLの法則」に秘められたもう一つの効果である、「人前で話しても緊張することがなくなった」というのを実感できることは、これまでの多くの参加者の声が証明しています。

受講特典

受講特典として、参加者全員に下記をプレゼントします。

• 小冊子：講師虎の巻
  セミナー講師がやるべき事項を徹底的に洗い出した、100項目以上にわたる虎の巻小冊子です。ビジネス誌「Ｔｈｉｎｋ」でも絶賛された内容は、セミナー講師として活躍するためにも、そして、普段のコミュニケーションにおいても必須のものばかりです。


• セミナー設計ワークシート (エクセル形式でダウンロードできます)
  セミナーは、事前準備で8割方成功が決まると言われており、そのためのワークシートを参加者限定で公開します。エクセル形式でダウンロードできるようになっているので、自分がセミナーを考える時には徹底的に使い倒してください。


• セッション中の「お守り」ワークシート
  セミナーに参加すると分かりますが、講師はたいてい手に「何か」を持ちながら話しているもの。実はこれは「お守り」とでも言うべきもので、話が途中でつまることのないように、とくに大事なポイントをまとめたものなのです。とはいえ、書き方には秘訣があるので、そのためのワークシートをご提供します。

学習内容

• 「話が分かりやすい人」、「何を言ってるか分からない人」その違いは？
  セミナー講師として活躍するためには、「話が分かりやすい」ことはあたりまえ。ところが、驚くほど多くの人が、「分かりやすい説明の仕方」の作法をわきまえていません。実際、現役のセミナー講師として教壇に立っている人の中にも、「この人、何を言っているか今イチ分からない」という人はいるものです。では、「分かりやすい説明」のキモは何か？というのが、「筋道立てたモノゴトの考え方」。
  このパートでは、「筋道立てたモノゴトの考え方」とは何かを実例を交えながら徹底解説します。


• コミュニケーションの切り札「ピラミッド・ストラクチャ」
  「筋道立てたモノゴトの考え方」の重要性は分かったけれど、自分でどうやってつくっていくかは難しい…と普通の人なら感じるのは当たり前です。考えてみれば、学生時代も社会人になってからも、そのような考え方は教えられていないのが多くの人に共通するところではないでしょうか。ところが、「ピラミッド・ストラクチャ」という発想のツールを使うだけで、だれもが驚くほど簡単に自分の考え方をまとめられるものなのです。この「ピラミッド・ストラクチャ」の使い方を、演習を交えながら本当に自分の身になるまでマスターしていきます。


• 伝わるコミュニケーションの「論理と心理のダブルバインド」
  ピラミッド・ストラクチャをマスターして一安心…と思いきや、それだけではモノゴトをうまく進められないのが、セミナーの難しいところ。聞き手も人間ですから、「筋道だって分かりやすい説明」を立て板に水のように解説されても、「理屈は分かったけれど、それで？」となってしまいがちなのです。
  このパートでは、プロFP収入アップ講座の第3回でも学んだ相手の気持ちを動かすコミュニケーションと、筋道立てたコミュニケーションをどう組み合わせていくのかを、講師の体験談も交えながら学んでいきます。

受講特典

• ピラミッド・ストラクチャ作成用ワークシート (ワード形式でダウンロードできます)
  せっかく学んだ「ピラミッド・ストラクチャ」ですから、ぜひ実務の場で使いこなせるようになって欲しい、と言うことで、明日からでも実務で活かせるマイクロソフトのワード形式のワークシートをご提供します。ひょっとしたら、ピラミッド・ストラクチャはポストイットやパワーポイントでつくると思っている人もいるかもしれませんが、それではまったく実務で役に立ちません。このワード形式のワークシートを見れば、目から鱗が落ちること間違いなしでしょう。

学習内容

• あたりまえに儲かる「アメリカ型FPビジネスモデル」
  ご存じの方も多いと思いますが、アメリカではFPビジネスは社会的地位も年収も極めて高いという状況です。その秘訣は、アメリカのＦＰのほとんどはお客様の相談に乗り、ニーズに合った金融商品を販売することによってその手数料をいただく、もしくは全体の預かり資産の１％を毎年フィーとしてもらう形を出来ているから。このアメリカ型FPモデルを徹底的に分析し、日本でいかせるものを探ります。


• だれもが目指せる「日本型FPモデル」
  とはいえ、アメリカ型をそのまま持ち込んでも日本で成功するはずがないことは、これまでのFPの歴史が証明しています。しかも、日本でお客様から投資のアドバイスに対してフィーをいただくには投資顧問契約を結ぶ必要があって、そのためには数百万円にわたる供託費用(保証金のようなものです)を負担しなければならず、創業当初から目指すのは現実的ではありません。
  このパートでは、それに代わる方法として、a) 定額の顧問ＦＰ料、b) 生命保険代理店業、c) 証券仲介業 の３つを活用することによって、年収１０００万円を目指す方法論を解説します。


• ロールプレイング：無料相談から顧問契約獲得まで
  ビジネスモデルが分かったら、後は実行するのみ…とはいえ、その実行をスムーズにするためには練習が欠かせません。
  このパートでは、相談に来られたお客様のニーズをいかにして聞き出し、それをファイナンシャル・プランニングに落とし込み、顧問契約そして実行支援までたどり着けるのかのプロセスを、具体的なケーススタディをもとに、ロールプレイ、キャッシュフロー表の作り方、ポートフォリオの作成方法なども行いながら確認していきます。

※2010年10月に開催されるFPの世界最大のイベント、米国FPA年次総会の報告も行います。米国の最新動向をチェックしたい方もぜひご参加下さい。

受講特典

• 顧客ニーズ聞き取りワークシート
  ロールプレイングのパートでも使う、顧客ニーズ聞き取りワークシートを参加者全員に差し上げます。

• 書籍出版の最初のハードル、出版社の企画会議を通すために押さえておくべきポイントを網羅したテンプレート(事例付き)
• 「投資　セミナー」というキーワードでyahoo検索第1位をゲットした、検索エンジン対応型ホームページ作成 (有料)

その他、状況に応じて下記の特典もご提供できる場合があります(ご希望に添えない場合もあるので、確約するものではありません)。

• メジャー出版社の編集者への紹介
• マネー講師デビュー
• 都内のFP事務所でのインターンシップ
　

中桐啓貴

ガイア株式会社 社長

山一證券株式会社を経て、メリルリンチ日本証券にて個人富裕層へのコンサルタントに従事。留学のため退社し、アメリカ、ブランダイズ大学にてＭＢＡを取得。帰国後、独立系ファイナンシャルプランナー事務所ガイア株式会社を設立。独立系ＦＰ 著書に『会社勤めでお金持ちになる人の考え方・投資のやり方』『ほったらかしでも 1億円の資産を生む株式・投資信託の始め方』（ともにクロスメディア・パブリッシング）などがある。

竹川美奈子

ファイナンシャル・ジャーナリスト

出版社や新聞社などを経て独立。1999年フィナンシャル・プランナー資格を取得。書籍やマネー関連の雑誌、新聞などで幅広く取材・執筆活動を展開する一方、投資信託や確定拠出年金セミナーの講師などを務める。個人投資家・消費者の立場から金融商品・サービスの研究・分析を行っている。07年４月発売の『投資信託にだまされるな！　本当に正しい投信の使い方』（ダイヤモンド社）は個人投資家の目線で、わかりにくい投信のしくみを解説、 20万部を超えるヒットに。『投資信託にだまれるな！Ｑ＆Ａ　投信の疑問・解決編』（ダイヤモンド社）、『しくみマネー術』（ＰＨＰ研究所）など著書多数。印税寄付プログラムChabo!（チャボ）参加著者。

木田知廣

マネー・カレッジ代表

ワトソンワイアット株式会社にて企業年金の積立不足問題に取り組み、日本における年金債務のフレームワークが欧米のそれに比べて大きく劣っていることを痛感し、英国ロンドン・ビジネススクールに留学。 帰国後は一転して、グロービス経営大学院の立ち上げプロジェクトを率いるリーダーとして活躍。その後、ビジネススクールで使われている世界の先端的な教育手法を使い、401k加入者・企業年金受給者・個人投資家に、「個人を豊かにする投資法」を伝えるためにマネー・カレッジを立ち上げる。 マネー・カレッジのブランド名の元、これまでに1,000人を上回る受講者を集め、初心者向けのマネーセミナー界では圧倒的な支持を受ける。著書に、「これなら買える！投資信託」（ダイヤモンド社）

独立FPを目指すならば、集客から始まってお客様のライフプランの実行サポートや金融商品仲介まで、一貫した流れを作ることが必要不可欠です。すでにセミナーや執筆を始めている人も、我流でいつまでやっていてもスキルアップは頭打ちになってしまうもの。実際に成功している人がやっている方法論を体系的に学ぶことで、自分一人では考えつかなかった高いレベルのスキルを短期間で手に入れましょう。

社内のお金に関する相談窓口となる場合、多種多様な質問が寄せられることが想定されます。独立FPの場合は、自分の強い分野にフォーカスすることが収入アップへの第一歩にもなるのですが、そうも言ってられないのが社内FPの悩ましいところ。ゆくゆくはプロに相談するにしても、お金の「ホームドクター」として最初の診断で圧倒的な信頼感を勝ち得るためのコミュニケーションスキルを高めましょう。
※お客様への説明会やセミナー講師をすることが多い方は、セミナー講師欄も参考にしてください。

講師は、人気がでる人と出ない人が真っ二つに別れてしまう傾向があります。もしも、「この人の話、面白くない…」と相手に思われてしまったら、たとえその後でいくらリカバリーの努力をしても、ほとんどの場合はムダになってしまいます。逆に言えば、いったん講師として信頼を得ることができれば、その後の相談業務やライフプランの実行がこのうえなくスムーズに行くもの。このためにも、講師として必須のスキルである、プレゼンテーションやファシリテーション、さらには質疑応答のスマートな切り抜け方を身につけましょう。

このタイプの人は、FPの知識は十分あるにもかかわらず、それをどのようにお客様に届けるかが分からない傾向があります。このため、さらなる資格取得など「知識の吸収」(インプット)にエネルギーが向きがちですが、これはFPとして収入アップを目指すには必ずしも正しい方向ではありません。むしろ、コミュニケーションや執筆で自分の考えを「対外的に発信する」(アウトプット)に重点をおいてスキルアップしてみましょう。